斯諾在國(guó)軍司令部與前來報(bào)到的華盛頓吳偶遇了，斯諾非常高興，以后他將要由升官后的華盛頓吳陪同著，開始為期一年在中國(guó)的游歷和報(bào)道。孔令偉在火車站被一群流氓調(diào)戲，同來乘車的華盛頓吳看到這一幕，立即上前為孔令偉解圍。這一出英雄救美，更讓孔令偉對(duì)他癡迷起來。中國(guó)即將遠(yuǎn)離戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)，火車卻突然急停。說濟(jì)南府的軌道由于被日軍控制難以前行，所有火車都必須返程或繞路斯諾對(duì)于濟(jì)南事件好奇不已，華盛頓把兩人打扮成中國(guó)商人，當(dāng)晚兩人就進(jìn)入了濟(jì)南報(bào)社，并見到了幸存軍人，得知了日軍的殘忍行徑。斯諾憤慨不已，馬上將自己的所見所聞?dòng)涗浀菆?bào)，揭露日軍殘暴行徑，讓宋美齡滿意不已。正要去薩拉齊視察的斯諾和華盛頓在歸化火車站碰到了直子，聽說直子要一個(gè)人去東北的時(shí)候，斯諾為了保護(hù)直子，不顧華盛頓的反對(duì)堅(jiān)決要帶著直子一起。一夜醒來，瘟疫突然加重，華盛頓也染上了疾病和斯諾一起返回上海，而直子堅(jiān)持要去東北找自己的未婚夫，和兩人分了手。