袁帥(王雷 飾)走到日本人面前，說馬匹藏毒這件事，是自己干的，跟關(guān)大小姐無關(guān)。但一下藏這么多的毒品，一個人很難做到，袁帥知道難以讓人信服，于是說馬會里的很多人都參與了。 租界警察于是將所有人都帶了回去。關(guān)秉義(牛飄 飾)找到法租界警察，為了救出袁帥，不但交了保證金，還說因為林世安要殺自己，所以自己的人殺了他，跟袁帥無關(guān)。法國警察雖然一向跟關(guān)秉義關(guān)系不錯，但此事涉及到了法日關(guān)系，他不能不顧及到石原(康愛石 飾)。所以，他沒有釋放袁帥，只保證會好好照顧關(guān)爽(鄧家佳 飾)。在監(jiān)獄中，不出袁帥所料，原來此事真是那些馬會工友們所為。關(guān)在一間牢房里，他被這些工友們痛揍了一頓，直到警察喝令才停止。警察帶他去見了關(guān)秉義，袁帥告訴他，應(yīng)該查查戴眼鏡的那個馬會的人，并分析了可能的藏毒經(jīng)過。袁帥又回到監(jiān)獄時，領(lǐng)頭的栽贓者，那個戴眼鏡的叫曹平的人，又想教訓(xùn)他，反而被他按到桌上不能動彈。杰叔這時來給袁帥送食物，讓他查出栽贓者挑斷他的腳筋。袁帥為他求情，說只要他承認(rèn)了就行了，不要再殺人。杰叔答應(yīng)了，還答應(yīng)了袁帥借錢替弟弟保住畢業(yè)證的要求。日本人情報來得快而準(zhǔn)，石原判斷關(guān)秉義之所以不屈服，是袁帥給他帶去了希望，下令手下今晚一定要干掉袁帥，并召開記者會企圖誣陷關(guān)秉義。幸虧袁帥跟關(guān)秉義事先已分析過情況，他在記者會上侃侃而談，反而讓日本人很被動。他手里捏著日本人勾結(jié)馬會曹平的證據(jù)，之所以沒有公布，是留下余地，用它換取關(guān)爽和袁帥的自由，日本人只得答應(yīng)了。袁帥出獄前，發(fā)現(xiàn)曹平上吊自殺。盡管警察說他是畏罪自殺。但袁帥心知肚明，他感到不滿，明明已答應(yīng)了留下曹平的命，卻出現(xiàn)這樣的結(jié)果。所以他質(zhì)問杰叔和關(guān)爽為什么食言。日本人得知曹平已死，又聽到上司責(zé)令他們做失敗檢討，想到此次計劃挫敗，全因一個小小的馬童袁帥，發(fā)誓要盡早除掉袁帥。