世間有許多妖精都想變成人類，居于深水之中的鮫人也是如此。鮫人嘴中含有鮫珠，可長生不老在水中呼吸自如。人類對鮫珠升起貪念，屢次捕殺鮫人奪取鮫珠。蘇茉隨赤羽到鎮(zhèn)上游玩，從水邊經過，被化成人形的鮫人俘入水中。一個年幼的鮫人向蘇茉追問安安的下落，蘇茉不知安安是何人，只覺莫明其妙。年幼的鮫人叫嘉嘉，安安則是嘉嘉的好姐妹，有人在幾天之前俘走了安安，安安的手腕上戴著一支手鐲，這支手鐲落在了蘇茉的手中，所以她才被鮫人誤以為是劫走安安的賊人。蘇茉弄清自己被綁入水族的原因，向安安一再聲明自己沒有俘走嘉嘉。安安決定放走蘇茉，讓蘇茉回到人間尋找嘉嘉。蘇茉回到岸上與赤羽和上官錦重逢，赤羽一眼識出了安安是鮫人。水族族長發(fā)現蘇茉逃走，帶領族人追殺過來，安安是水族族長的女兒，聲稱是自己放走了蘇茉，想讓蘇茉幫忙尋找嘉嘉。水族族長擔心蘇茉離去之后一去不復返，于是與赤羽和上官錦談條件，提出帶蘇茉返回水族，赤羽與上官錦則去尋找嘉嘉。