海德姆和斯諾到達延安又換乘騾馬前往保安，半路上他們被一股民團攔截。危急時刻，紅軍戰(zhàn)士秤陀帶領紅軍游擊隊從山上沖了下來，民團落荒而逃。周恩來(劉勁 飾)為海德姆和斯諾在蘇區(qū)安排了92天的具體行程。海德姆和斯諾見到了毛澤東(李克儉 飾)，并一連數(shù)個夜晚和他長談，海德姆感受到中國共產(chǎn)黨的未來是充滿希望的。