因?yàn)?role>楊邑(邵峰 飾)撂挑子，章旅長派出了劉團(tuán)長到淮上支隊(duì)進(jìn)行教導(dǎo)。劉團(tuán)長先進(jìn)行了軍事體能的測(cè)試，鄭團(tuán)長推出了陳三川(何潤東 飾)，劉團(tuán)長對(duì)他進(jìn)行了武裝奔襲測(cè)試，陳三川完成得十分出色。劉團(tuán)長本想讓和陳三川同鄉(xiāng)的李萬方(葛子明 飾)邀請(qǐng)陳三川加入國民黨，沒想到陳三川在擦槍時(shí)走火，不小心打到李萬方，李萬方當(dāng)場(chǎng)身亡。幾個(gè)教官聯(lián)名上書給章旅長要求嚴(yán)懲陳三川，章旅長準(zhǔn)備趁這一次給淮上支隊(duì)一點(diǎn)顏色看看。如果公審時(shí)淮上支隊(duì)不愿意殺死陳三川，就是共產(chǎn)黨不愿意繼續(xù)合作，他也就有理由在共產(chǎn)黨尋求幫助時(shí)按兵不動(dòng)。陳三川要被押解到杜家老樓接受國共兩黨聯(lián)名審批，鄭團(tuán)長不忍心讓陳三川白白送命，暗示陳三川可以逃跑，陳三川含淚與鄭團(tuán)長道別。陳秋石(張魯一 飾)回到了故鄉(xiāng)，看到被焚燒后的滿目瘡痍，跪地痛哭。陳秋石找到自己家唯一幸存的叔父，得知當(dāng)年就是土匪董占山(宋來運(yùn) 飾)逼得他全家滅門。而董占山現(xiàn)在在山城里當(dāng)了漢奸，陳秋石答應(yīng)叔父自己一定會(huì)把董占山帶到自己父親的墳前把他剮了。叔父告訴陳秋石，他的老婆和兒子可能還活著。陳秋石一個(gè)人在陳父墓前掃墓，趙子明(印小天 飾)來看他，陳秋石突然和趙子明打起來，兩人打完后精疲力竭地倒在地上。趙子明對(duì)自己那天晚上打了陳父一棍子很愧疚，陳秋石告訴趙子明自己的老婆孩子還有可能活著，趙子明答應(yīng)他自己一定會(huì)想辦法發(fā)動(dòng)所有力量幫他找到他的老婆和孩子。陳秋石不愿意給部隊(duì)抹黑，雖然很感謝鄭團(tuán)長，他還是獨(dú)自前往了杜家老樓。在路上陳三川回想起李萬方給他上課時(shí)的情景，李萬方從望遠(yuǎn)鏡里看到萬大叔和黃寒梅(張玉潔 飾)(張玉潔 飾)在一起說話，暗罵他們是對(duì)狗男女。陳三川很生氣，在下課后去找到萬大叔，萬大叔告訴陳三川自己是喜歡黃寒梅，但是黃寒梅不愿意。黃寒梅想下山去幫陳三川說情，老萬陪她一起去。兩人在下山路程中遭遇了一小隊(duì)日軍，老萬為了讓黃寒梅能夠逃走，拉響了手中的手榴彈。