舜出其不意在三苗運送糧草軍需的路上做了手腳，并在三苗退兵的路上放上糧草，做到 “不戰(zhàn)而屈人之兵”，三苗的餓兵發(fā)現了囤在路上的糧草，逃命一般的返回尋找救命糧草了，有苗氏(張浩 飾)無奈退兵，唐堯(趙文瑄 飾)和舜的德行得到了三苗副酋長方相(董子武 飾)的支持。華夏和東夷聯合之后，統(tǒng)一的聯盟改由誰來統(tǒng)領？東夷大首領皋陶(黑子 飾)甘愿做司法首領而讓舜擔任攝政君。舜通過治水和戰(zhàn)爭的實踐，首次提出中央政權。舜確定了十一位統(tǒng)領做為副手，十個職能部門基本涵蓋了管理天下事務所有的內容，總共由二十二位德高望重的老臣分別執(zhí)掌。眾多部落組成的聯盟都是“家天下”的雛形，而改由中央政權統(tǒng)一委派官員任職，首先就激起各部落首領（也是中央政權重臣）的反對。