秦川(傅程鵬 飾)成為日方間諜

田海濤到妓院買春，小粉蝶是田海濤的相好，兩人進(jìn)房喝酒吃菜，田海濤即將到外地辦事，拿出一些錢財(cái)送給小粉蝶，他的真實(shí)身份是軍統(tǒng)特工，與日本人勢不兩立，小粉蝶已被日方收買，田海濤毫無防備將軍統(tǒng)勛章放在酒桌上，小粉蝶一看之下已經(jīng)識出其身份。

淺倉(蔣一銘 飾)帶領(lǐng)一伙手下趕到妓院捉拿田海濤，小粉蝶忽然動了惻隱之心，喚醒醉酒的田海濤，神色慌張稱日方已經(jīng)來到樓下，田海濤嚇得恢復(fù)清醒，跳窗逃跑，但還是被聞訊而至的日軍逮捕。

小粉蝶臣服日軍的淫威，逼不得已出賣心上人田海濤，田海濤被押走的時(shí)候感嘆自己惹上風(fēng)流債，早晚得償還。

星野千里(胡亞捷 飾)懷疑秦川沒有失憶，調(diào)來測謊儀測驗(yàn)秦川，秦川其實(shí)已經(jīng)想起許多往事，在星野千里面前卻始終扮成失憶模樣。星野千里在十余年前海嘯災(zāi)害中獲秦川搭救，對秦川懷有一絲感激之情，再加上秦川是他的學(xué)生，當(dāng)年在日軍軍校各項(xiàng)成績拔尖，愛惜將才的星野千里并不急于殺掉秦川。

田海濤不堪折磨，屈服于日軍，進(jìn)入大牢假意游說秦川返回軍統(tǒng)，秦川猜到是日方在試探他，不肯再為軍統(tǒng)長官曹三白(李洪濤 飾)賣命。

一伙日本人扮成軍統(tǒng)特工劫獄，田海濤與秦川隨日本人逃出監(jiān)獄坐車離去，兩人中途下車，秦川欲另謀去處，田海濤掏出手槍指著秦川，卻被秦川奪回手槍扣動扳機(jī)。

手槍里面沒有子彈，淺倉帶領(lǐng)手下人從暗處走了出來，秦川順利通過日方考驗(yàn)，加入到日方的梅機(jī)關(guān)效力。星野千里成了秦川的直隸上級。

田海濤為日方賣命試探秦川，已經(jīng)失去利用價(jià)值，老謀深算的星野千里留田海濤一條性命，將其做為中日親善的典型，對外樹立日方優(yōu)待俘虜?shù)牧己眯蜗蟆?/p>

曹三白與顧明杰(譚濤 飾)一行人秘會，田海濤已經(jīng)成了日本人的走狗，顧明杰咬牙切齒欲除掉田海濤。曹三白提醒顧明杰顧全大局，只要時(shí)機(jī)一到，田海濤必死無疑。

秦川與歐陽澈(王全有 飾)秘會，兩人商量下一步任務(wù)計(jì)劃，不久之前國軍炸毀的日軍軍火并非真品，真正的軍火已被地下黨員成功轉(zhuǎn)移到蘇北，支援在蘇北抗日的八路軍。

秦川已經(jīng)知道自己當(dāng)了父親，因身份特別，不便立即與妻兒相見。