黑玫瑰接到了上峰關于因為暖春之旅的取消而隱蔽起來等待新的命令。誰知這一切都是熊井浩的所玩弄的陰謀詭計，皇室慰勞團一行雖然登上了返回日本的郵輪，但在半路上又下了船重新回到了上海，秘密隱居在法號“玄云觀”的道觀之中。郝瀚(于震 飾)從史良處得到這一情報后，立即前往玄云觀去打探虛實。吳天嬌(姜鴻 飾)為了給在日寇的剌刀下慘死的姐妹超度亡靈，便拉著虞詩前去玄云觀上香做法事。郝瀚在玄云觀與站崗的假道人大打出手，方知這些假道士是日本武士所扮。虞詩也陰差陽錯地發(fā)現(xiàn)了觀內(nèi)有日本人的動向，并發(fā)現(xiàn)了她家祖?zhèn)鞯膰鴮氁蛔鹩穹稹Ｖ貞c再次下令，刺殺繼續(xù)。虞詩回去后向穆陽哭訴了在玄云觀內(nèi)的遭遇，尤其是她家的那尊玉佛，激起了穆陽強烈的義憤，她決定午夜再探玄云觀，尋機下手消滅皇室慰勞團并奪回虞詩家的寶貝。奈美說出有人偷看她和玉佛的事，尤其是郝瀚痛歐日兵的事情引起熊井高度的懷疑，于是他決定再設陷阱守株待兔。