樂浪滅國后一年，高句麗好童王子(鄭京浩 飾)不顧周圍潛伏的危險帶著貼身侍衛(wèi)前往樂浪公主(樸敏英 飾)的墳冢祭拜。樂浪國剩余未被剿滅的軍隊(duì)正準(zhǔn)備利用這個機(jī)會活捉好童，可是沒有成功。好童想要知道自鳴的生死下落，未果。松梅雪繡的侍女偶然在街頭看見賣藝人講述好童與樂浪公主的故事，買回了賣藝人手中的玩偶。松梅雪繡把這些玩偶交給高句麗大武神王(文成根 飾)，大武神王召見好童，知道了自鳴的存在。好童希望大武神王善待樂浪百姓，惹怒大武神王。他命令好童殺死自鳴，并許諾自鳴人頭落地之時就封好童為太子，好童猶豫片刻接受了大武神王的命令。麗娘(金佳妍 飾)和尤那樓(李漢偉 飾)去看皮影戲，沒料到皮影戲開演后不久好童也出現(xiàn)在皮影戲現(xiàn)場。好童的突然出現(xiàn)嚇壞了“歡歡喜喜”雜劇團(tuán)的人，但當(dāng)他們得知好童前去只為看皮影戲而并不知自鳴就在這里時才松下一口氣。皮影戲從頭開始，勾起了好童和自鳴的回憶。