三圣母決定將小玉帶回華山撫養(yǎng)。二郎神一直渴望能有個(gè)孩子，他非常喜歡小玉，三圣母答應(yīng)把小玉給二郎神撫養(yǎng)。誰(shuí)知二郎神抱著小玉回到灌江口后，卻引起了三公主的懷疑。她認(rèn)定小玉是二郎神和外面女人生的孩子。三公主偷偷把小玉扔了出去。二郎神非常生氣，依靠哮天犬(陳創(chuàng) 飾)的鼻子找到了小玉。在回去的途中，他們卻聽(tīng)到了一個(gè)老人悲涼的哭聲。小玉被她的姥姥接走了。二郎神和哮天犬悄然離開(kāi)了萬(wàn)窟山。