戴笠(葉大鷹 飾)來到西安與中央憲兵團長雷劍邦會見，命令特務“嫦娥”與“天狼”見面。憲兵團與東北軍的機要處均以接收到未知間諜的密電碼。特務“嫦娥”與代號“天狼”的鐘笑天見面，“嫦娥”要求“天狼”向南京戴笠發(fā)報。在鐘笑天的書店，趙文青再次見到了鐘本鳴，鐘笑天也得知趙文青的干爹就是楊虎城(劉交心 飾)。中共中央決定派紅26軍代政委汪鋒前往西安向楊虎城轉交毛澤東(唐國強 飾)的信件，不料，經(jīng)過長武縣時被稽查隊捉獲，并轉交給中央憲兵團的金德奎押往西安。