靈狐(何冰 飾)在顧野萍(王海地 飾)事件中功績卓著，使軍統(tǒng)處長(林永健 飾)心中十分矛盾，下令重獎予以收編的同時，也向周偉雄(趙彥民 飾)(趙彥民 飾)下了伺機鏟除的命令。周偉雄為己著想，對命令陽奉陰違。而此時靈狐正在為承諾石玉卿(王丹紅 飾)不殺顧野萍而內(nèi)疚，被派去安慰石玉卿的玄武(鄭強 飾)(鄭強 飾)也被轟出了門。羅閉月(劉雨鑫 飾)開導勸說靈狐，并告知日本特務機關長原田(馬恩然 飾)回到上海，即將面臨更嚴峻的任務。盧展飛(方濤 飾)射殺顧野萍后也得到了上級的獎賞，但心里對靈狐得到頭功的獎賞憤憤不滿，心懷妒忌，暗下決心與之較量。小田和子(姚堯 飾)在大街偶遇靈狐并宴請，表達救命之恩。令中村裕子(何佳好 飾)、渡邊洋(林柯 飾)不解的是，原田回來全面分析了上海的局勢后，下達的第一項任務就是在日本駐軍配合下的徹夜大搜捕，大搜捕結(jié)束后又將在押和新抓捕的犯人一律處決。在上海引起極大恐慌，其中叛徒徐孝臣(佟俊 飾)發(fā)揮的作用令各方刮目。