狐王(倪齊民 飾)憑借高強(qiáng)的法力和德高望重的名聲統(tǒng)領(lǐng)著妖界。在妖界中，有一位后起之秀 金蟾(譚耀文 飾)精，率領(lǐng)著幾名妖魔鬼怪盤踞一方。適逢狐王千年大劫即將到來，不乏一些居心叵測的妖怪對(duì)狐王的位置虎視眈眈，當(dāng)中就有金蟾一位。狐王有九位女兒，當(dāng)中九妹最為聰穎伶俐，深得狐王喜愛。一日，狐妖九妹看見父王與金蟾在斗法，戰(zhàn)況十分激烈，九妹立即沖上去護(hù)住父王，并焦急地向在場的八位姐姐求助。這時(shí)狐王笑著告訴九妹，原來他們并不是打斗，只是在切磋，九妹性子著急，誤會(huì)了金蟾。金蟾帶著一眾手下此次前來，除了找狐王切磋之外，還有一事，就是要向九妹提親。狐王想到千年大劫將至，怕自己過不了這一關(guān)，而金蟾又垂涎王位已久，因此希望九妹能嫁給對(duì)方，從而保全他們狐貍家族。但是九妹之前與金蟾素未謀面，一向充滿個(gè)性的她，反對(duì)這門婚事。

南詔王身體抱恙，南詔國的二、三王子請(qǐng)來法術(shù)高強(qiáng)的 劉海(陳浩民 飾)在替南詔國祈福。祈福后便離去，打算繼續(xù)自己悠哉悠哉的砍柴活。與此同時(shí)，一位神秘的妖人把一名身穿官服的男人于路上殺害，碰巧劉海路過尸首時(shí)，把水壺不小心落在尸首旁邊，但自己卻沒發(fā)現(xiàn)，依舊邁著輕快的步伐走路。原來死亡的男人是南詔國的相國，太子前往兇案現(xiàn)場調(diào)查相國被殺一事，發(fā)現(xiàn)路邊躺著一個(gè)水壺，上面清清楚楚寫著劉海二字。太子馬上帶著一隊(duì)人馬抓捕劉海。和劉海一起的朋友白銀山也遭了秧。兩人被扒光身上的衣服，帶回刑曹聽候發(fā)落。劉海知道自己是被冤枉的，白銀山曾官兵不注意時(shí)，把劉海推了下懸崖，幫他脫身。劉海滾下山后，身上的衣物早被扒光，打算先回家避一避，收拾行裝后再逃跑?；丶业穆飞嫌龅骄琶煤桶宋唤憬阍阢逶?，衣物在池邊擺放著。劉海眼見自己裸身奔走著，情急之下只得拿起一件衣服便匆忙離去，不料被九妹胡秀英(穆婷婷 飾)發(fā)現(xiàn)，還被誤會(huì)成好色的登徒浪子。劉海利用法術(shù)把九妹定身，匆忙道了個(gè)歉后，便回到家中，打算帶上年邁的母親離開此地。

但是劉母身體狀況欠佳，年紀(jì)也較大，一時(shí)半會(huì)不能動(dòng)身離去。胡秀英找到劉海的家里，打算教訓(xùn)一下他。但是當(dāng)她在暗中觀察劉海時(shí)，發(fā)現(xiàn)他是個(gè)孝順之人。胡秀英出現(xiàn)在劉海面前，與他對(duì)質(zhì)，而劉海把自己被陷害的事和偷衣的原因告訴了胡秀英。胡秀英半信半疑，但是覺得劉海并不是壞人，于是打算問劉海他遇到什么難題，自己可以出手相助，然而劉海不想再牽扯更多的人，于是拒絕胡秀英并趕她走。正當(dāng)兩人在家門前爭執(zhí)時(shí)，南詔國太子的部下趕來，把劉海抓走了。劉海臨走前，拜托胡秀英幫忙照顧自己的母親。

原來南詔國的太子篤信邪惡的神尊，打算鏟除相國和父王，好讓自己盡快登基當(dāng)南詔王。國師的死，太子已順利誣陷是劉海所為，如今打算盡快讓自己的父親身亡，王位便手到拿來。但是神尊卻有所顧慮，如果南詔國王是枉死的，去到閻羅王處告狀，自己會(huì)不好過。于是他誘導(dǎo)太子，應(yīng)當(dāng)一步一步地把父王弄得魂飛魄散，好讓自己沒有后顧之憂地登上王位。

劉海與好朋友白銀山在牢獄中受到嚴(yán)刑拷打時(shí)，通情達(dá)理的二王子和三王子出現(xiàn)，他們質(zhì)問太子為何在證據(jù)不足的情況下這樣對(duì)待劉海，并問太子是不是想屈打成招。太子心虛，于是只能先把劉海二人收押，再聽候發(fā)落。此案疑點(diǎn)重重，二王子和三王子認(rèn)為，單憑命案現(xiàn)場留有劉海的水壺這個(gè)理由，不足以對(duì)劉海定罪。

太子受到神尊的教唆，設(shè)計(jì)把二王子和三王子引到東方樹林，趁當(dāng)天是魔煞出關(guān)之日，可以請(qǐng)魔煞把二王子蒙正和三王子蒙錦兩人殺死。太子事先已想好，把父王僅剩的兩個(gè)魂魄放到蒙正蒙錦二人身上，當(dāng)他們喪命之日，就是他們父王魂飛魄散之時(shí)。

劉海在獄中計(jì)算到二、三王子有危險(xiǎn)，于是打出三道佛光，為兩位王子擋走魔煞得以保命，而劉海這一出則讓太子陷入了險(xiǎn)境。金蟾和手下暗中觀察并控制著事情的發(fā)展，但是魔煞異象卻是意料之外的事，他們見太子正被佛光所傷，一個(gè)計(jì)謀油然而生。他們救下太子，并化了面容和姓名，自稱金標(biāo)和吳功，接近太子。太子見二人有救命之恩，于是款待了兩位，并與他們交上了朋友。金蟾一直垂涎九公主，曾經(jīng)因?yàn)閯⒑５淖钃?，令到自己不能和九公主一起，如今有此良機(jī)，于是他告訴太子，自己與劉海有些私人恩怨，想懇請(qǐng)?zhí)訛樗髦鳌＿@一說，正合太子心意，太子向化作金標(biāo)的金蟾表示，明日午時(shí)便把劉海推出午門斬首示眾。劉海在牢中，算到自己劫數(shù)難逃，白銀山聽后絕望至極。