小川孝信(玉木宏 飾)在鏡子里看到自己的臉一點點變成鹿，但藤原道子(綾瀨遙 飾)和福原重久(佐佐木藏之介 飾)(佐佐木藏之介 飾)看到他的臉都沒有感到吃驚，原來這張鹿臉只有小川自己才看得到。感到害怕的小川來到遇上鹿的地方，向他低頭希望能把自己的臉回復原狀。但鹿卻要求他辦完自己要求的所有事情才可以回復，首先是找到被老鼠稱作“三角”的眼睛，鹿告訴小川，在“大和杯”劍道比賽里獲得優(yōu)勝的隊伍就能獲得“三角”，而鹿把一切都押在了優(yōu)勝的希望上。已經習慣和鹿對話的小川于是追問所謂的“三角”寶物究竟是什么，為什么老鼠要爭奪它，自己有知道一切的權利。于是鹿開始講述180多年前的故事。回到1年級A班的小川在窗戶的反影中看到自己的鹿臉又受到了打擊，就連堀田又缺席都沒發(fā)現(xiàn)。此時堀田出現(xiàn)在校門口。午飯時間小川出現(xiàn)在職員辦公室，老師們告訴他學校湊不齊參加“大和杯”的五名劍道選手，兩天后就是出場申請遞交截止日了，屆時如果還缺兩個人學校就將失去出賽資格。但即使加上因為高三要退出的選手人數(shù)也不足。