1946年，解放軍部隊進攻中原地區(qū)時抓獲回家探親的軍統(tǒng)北平站情報科副科長喬天朝(任程偉 飾)，喬天朝交待完問題后抗拒俘虜政策，在逃跑過程中被我軍擊斃。上級領(lǐng)導謝書記(關(guān)新偉 飾)分析現(xiàn)在軍統(tǒng)、中統(tǒng)情況混亂，于是派劉克豪(任程偉 飾)假扮喬天朝進入沈陽站，長期潛伏以配合我軍大反攻。沈陽站機要秘書林靜(韓雪 飾)接到喬天朝后送到處座徐寅初(巍子 飾)家，沒等坐下徐寅初就說馬上行動。沈陽站行動隊隊長馬天成(王建新 飾)，攜同尚品(楊猛 飾)等來到牙科診所。地下工作者正在開會，討論上級派來人之后怎樣開展工作，沒想到敵人破門而入，經(jīng)過一番激烈的槍戰(zhàn)，地下黨成員全部犧牲。林靜從地下黨人錢包里搜出半張法幣。洗塵宴上，徐寅初問喬天朝這半張法幣應(yīng)該是做什么用的，喬天朝知道這是對他的試探，回答應(yīng)該是接頭用的，徐滿意的點點頭夸他具備了一個職業(yè)特工應(yīng)有的素質(zhì)。夜晚，喬天朝燒了半張法幣無比心痛，剛到沈陽就看到地下交通站的人全部犧牲。此刻，他更加明白這里的斗爭有多么的殘酷，為了配合大反攻他更要小心潛伏下去。喬天朝在沈陽站的鐵面無私為沈陽站獲得了大量的經(jīng)費，徐寅初開始對喬天朝的能力認可。徐寅初和喬天朝一起外出遭到襲擊，喬天朝為掩護徐中槍，徐下令無論如何也要救活喬天朝。喬天朝恢復后受到嘉獎，馬天成心里很不是味，因為他一直想升官。二年后，1948年林靜過生日，喬天朝等同僚來慶祝，跳舞時林靜對喬天朝很親昵，林靜希望喬天朝對自己表態(tài)，這兩年來她一直等待喬天朝向她表白，但一直沒有等到。徐寅初突然到生日會單獨向喬天朝表示有機密的事外泄讓他全權(quán)負責調(diào)查內(nèi)部人員。同時徐寅初向大家宣布為了穩(wěn)定軍心，讓所有人都把家眷接來，不得違抗。喬天朝迅速把這個消息送出請求幫助。上級決定派伍珍同志配合喬天朝，游擊隊長王迎香(王雅捷 飾)負責護送。王迎香，為人直率，嫉惡如仇，在去接伍珍的路上端了一個哨卡，抓了幾個俘虜，領(lǐng)導并沒有表揚反而批評她做事魯莽。