楊冠雨在監(jiān)獄中，偶然救活了哮喘發(fā)做的土匪頭子吳占奎，吳為答謝救命之恩，與楊冠雨結(jié)為兄弟。駱縣長(zhǎng)(呂涼 飾)暗中唆使縣議會(huì)逼迫杜松山下臺(tái)，杜松山當(dāng)眾一場(chǎng)熱血沸騰的演說，為自己挽回了局面。大獲全勝的杜松山卻意外地沒有勝利感，在妻子的提點(diǎn)下，他才明白在自己心里只有楊冠雨是自己的對(duì)手。何雪珍(張歆藝 飾)在街頭遭到小流氓調(diào)戲被杜松山所救，杜不忍看何被當(dāng)成漢奸的妻子，決定不惜任何手段解救楊冠雨出來，并制造了一份楊的假口供，要駱縣長(zhǎng)呈交川南行署，卻被其付之一炬。