陳友諒(李慶祥 飾)中計(jì)，池州一戰(zhàn)失利，遂向朱元璋(陳寶國 飾)求和。九華山殺降，令朱元璋震怒。藍(lán)玉(李翰均 飾)(李翰均 飾)將軍托人向郭惠(邊瀟瀟 飾)(邊瀟瀟 飾)求親。畫師李醒芳為達(dá)蘭(卡迪琳娜 飾)畫像，令達(dá)蘭心生愛戀，向李醒芳傾訴傷心事。寧國縣令胡惟庸(侯天來 飾)親押糧草面見朱元璋，獻(xiàn)上醒芳為達(dá)蘭所作之畫像，并夸口將達(dá)蘭獻(xiàn)予朱元璋。藍(lán)玉兄長長將軍向朱元璋為藍(lán)玉求親，朱元璋借口郭惠以許配人家，為蘭玉選定他親。藍(lán)玉得知心中不快。李醒芳向達(dá)蘭表白心意，達(dá)蘭雖早已心儀醒芳，卻仍無法接受。