許曼華約見了江波(杜淳 飾)，正告他“池田事件”后果嚴重并拖出了自己的計劃：補拍一張池田替身的照片，在照片上做技術(shù)處理，第二天照片見報，這樣那個替身就成了這場桃色事件的主角。嬌妮(屈菁菁 飾)報告軍統(tǒng)內(nèi)部有日本特務機關(guān)的臥底，望軍統(tǒng)速查。尤佳麗(朱虹 飾)以尋找池田需要事件為由要求日本駐滬武官本田將軍命令海軍陸戰(zhàn)隊不要貿(mào)然展開大規(guī)模行動。老K(楊樹泉 飾)約見江波，商量用池田交換康瑛(阿斯茹 飾)的計劃，老K不同意將池田交給許曼華，要求把這個池田一直掌握在江波手中。江波再次見到池田，告訴他正在實施交換人質(zhì)的事，江波還為池田做了一份被俘以后的假經(jīng)歷，以換取池田的配合，江波從池田那里了解到了日本海軍進攻上海的詳細計劃，他把這一計劃交給了宣子奇(周明汕 飾)。黃龍會得到一個乞丐（洪爾貴）的密報，說是在郊外野廟中發(fā)現(xiàn)了一個日本人，刀疤臉帶人直撲野廟，發(fā)現(xiàn)這個日本人正是池田，正要興沖沖的帶走時保安團的士兵圍了上來，把黃龍會的人和池田一并拿下。