妖道王九思溜出真人府，前往秘密居住地，欲對禁錮在這里的玉娘(楊雪 飾)非禮，王篆適時趕來。抓住王九思救下玉娘。在高拱等大臣的勸說下，十一歲的太子朱翊鈞(梅年佳 飾)登上帝位，是為萬歷皇帝(梅年佳 飾)。新皇上登基后，在兩宮太后的主持下，將司禮監(jiān)掌印太監(jiān)孟沖撤換，而讓馮保接任。中旨傳到內閣，高拱雷霆大怒，當即召聚六科言官商議彈劾馮保。馮保亦想趁機扳倒高拱，聽說張居政抓到王九思后，雙方都逼著張居正(唐國強 飾)把人交出來。都想借王九思扳倒對方。一時間，復雜而尖銳的斗爭在三個人之間展開。