嚴(yán)正方(何明翰 飾)調(diào)查李正白(翟天臨 飾)老鬼頭(羅京民 飾)不認(rèn)識(shí)沙駝爺

何俊陽(yáng)(婁宇健 飾)準(zhǔn)備去長(zhǎng)澤找他師父，碰到周義峰和趙二林(李嘉明 飾)，得知李正白等人也是去長(zhǎng)澤的，正好加入李正白等人。

馬宇飛的手下在小黑屋外發(fā)現(xiàn)了崔麻子(董彥麟 飾)，崔麻子與其動(dòng)手時(shí)驚動(dòng)了馬宇飛一伙人，崔麻子打死了人并搶走了槍。此時(shí)正好被去小黑屋摸底探查的周義峰和趙二林看見(jiàn)，趙二林非常擔(dān)心害怕，欲逃走被周義峰發(fā)現(xiàn)，后來(lái)被崔麻子擄走。

崔麻子帶著趙二林找到李正白，想要加入李正白運(yùn)貨的行動(dòng)，李正白被迫無(wú)奈答應(yīng)。

馮由(宋慶 飾)去妓院尋歡作樂(lè)，被嚴(yán)正方發(fā)現(xiàn)，馮由向嚴(yán)正方交代了李正白出獄后的行蹤。馮由帶著嚴(yán)正方去郊外的山上調(diào)查，發(fā)現(xiàn)伍云召(趙崢 飾)的藏身之處。

崔麻子和李正白去小黑屋查看貨的情況，周義峰和趙二林去郊外找馬，但是沒(méi)有發(fā)現(xiàn)。老鬼頭回到廟里，向眾人承認(rèn)自己并不認(rèn)識(shí)沙駝爺，也不知道青城通往長(zhǎng)澤的密徑。李正白等人陷入困境，苦于如何在日本人的嚴(yán)格監(jiān)管之下運(yùn)出貨。

李正白想先找到兩匹馬運(yùn)貨，老鬼頭夸下海口，眾人根本不信。崔麻子把老鬼頭趕出藥王廟，沒(méi)想到第二天老鬼頭真的找到兩匹馬，眾人對(duì)老鬼頭欽佩不已。

崔麻子和趙二林開(kāi)槍引開(kāi)馬宇飛一伙人，李正白和何俊陽(yáng)、周義峰、老鬼頭去小黑屋取貨。李正白根據(jù)伍云召留下的密碼找到了貨，本想將取貨的地方恢復(fù)原樣，沒(méi)想到馬宇飛帶著幾個(gè)黑衣人提前回來(lái)，李正白等四人只好帶著貨先行離開(kāi)。

馬宇飛發(fā)現(xiàn)中了調(diào)虎離山之計(jì)，決定派人繼續(xù)在周邊搜查，同時(shí)向上級(jí)發(fā)出電報(bào)報(bào)告此事。