上海第三次工人武裝起義取得勝利，起義部隊(duì)和薛師長(zhǎng)的北伐將士勝利會(huì)師，受到了上海民眾的熱烈歡迎，而身處安徽的蔣介石(曹磊 飾)得到這一消息則大為惱火，他吩咐派劉峙立即去上海接替薛岳。陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)此時(shí)又開(kāi)始擔(dān)心國(guó)民黨上層會(huì)有想法，特意讓羅亦農(nóng)送信去交給吳稚暉，告訴他共產(chǎn)黨決不會(huì)在上海建立無(wú)產(chǎn)階級(jí)政府，請(qǐng)他千萬(wàn)不要相信右派的言論。吳稚暉得到消息后在和蔣介石的通電中讓對(duì)方盡管放開(kāi)手腳干革命，要趁汪精衛(wèi)回國(guó)之前把上海、南京都抓在手里，不能讓汪精衛(wèi)染指。毛澤東(黃海冰 飾)的武漢農(nóng)講所辦得風(fēng)生水起，林伯渠在農(nóng)講所參觀時(shí)看到女教官向影云和趙一曼正在訓(xùn)練勇敢沖破封建枷鎖的婦女同志們，他看著這些從前裹足、穿耳、人身毫無(wú)自由的女子如今一個(gè)個(gè)成為了命運(yùn)抗?fàn)幍幕咎m，不由感慨萬(wàn)千。一九二七年三月二十四日，國(guó)民革命軍江右軍第二、第六、第四十軍主力占領(lǐng)南京，隨即發(fā)生暴兵搶劫外國(guó)人的事件，外國(guó)領(lǐng)事館、教堂、學(xué)校、商社、醫(yī)院、外僑住宅均遭侵犯和洗劫。下午三時(shí)許，英艦綠石號(hào)和美艦諾亞號(hào)、普林斯頓號(hào)開(kāi)炮轟擊南京，造成南京軍民傷亡兩千多人的慘案，史稱南京事件。蔣介石從報(bào)章上了解這一事件后非常震怒，他叫來(lái)占領(lǐng)南京的三軍軍長(zhǎng)訓(xùn)話，他欲拿下上海和南京必須得到外國(guó)友人的支持，如今的形勢(shì)卻對(duì)他十分不利，他堅(jiān)信此事是有人在內(nèi)部搞鬼，他下令必須徹查、迅速處理。上?？偵虝?huì)會(huì)長(zhǎng)召集各商會(huì)成員開(kāi)會(huì)，傳達(dá)蔣介石的意思，稱他一旦來(lái)到上海定會(huì)站在他們一邊，但當(dāng)務(wù)之事是需要他們?yōu)檐婈?duì)解決龐大的軍費(fèi)開(kāi)支。在會(huì)長(zhǎng)認(rèn)捐五萬(wàn)大洋作為拋磚引玉之后，各成員單位紛紛慷慨解囊。林伯渠來(lái)到南京城外六軍臨時(shí)指揮部找到軍長(zhǎng)程潛，向他轉(zhuǎn)交譚主席的密令，令其逮捕蔣介石，并押往武漢。就在程潛左右為難之際，手下來(lái)報(bào)稱蔣總司令派何應(yīng)欽率第一軍到南京，如今已經(jīng)占領(lǐng)周圍高地，似乎對(duì)第六軍有不良企圖。但饒是得到這樣的消息程潛依然優(yōu)柔寡斷下不了決心，林伯渠在一旁急得直跳腳。何應(yīng)欽可就沒(méi)有程潛那么心慈手軟，同一時(shí)間何應(yīng)欽已經(jīng)派出武裝部隊(duì)來(lái)到第六軍執(zhí)行蔣介石的清黨行動(dòng)，程潛因其親共行為早就成為蔣介石的眼中釘了。蔣介石來(lái)到上海，他宣布解除上海特別市臨時(shí)政府的一切職能，禁止工人、市民、學(xué)生示威游行，并對(duì)駐滬的各國(guó)使節(jié)示好。陳獨(dú)秀召開(kāi)會(huì)議，他非但沒(méi)有對(duì)蔣介石的政變表示憤慨，還提出共產(chǎn)黨眼下當(dāng)務(wù)之急是緩和和蔣介石、張靜江的敵對(duì)關(guān)系，沒(méi)想到會(huì)議進(jìn)行中得到上海工人已經(jīng)自發(fā)地舉行罷工的消息，周恩來(lái)(郭廣平 飾)顧全大局受命前往勸說(shuō)工人停止罷工。湘鄂贛粵四省農(nóng)民協(xié)會(huì)以及河南農(nóng)民武裝自衛(wèi)軍代表聯(lián)席會(huì)議即將在武昌舉行，毛澤東在準(zhǔn)備會(huì)議上再次闡明中國(guó)農(nóng)民運(yùn)動(dòng)是中國(guó)革命能否取得勝利的關(guān)鍵。譚延闿讓秘書(shū)發(fā)電報(bào)：蔣介石的行為是反革命，中執(zhí)委下令免去蔣介石國(guó)民革命軍總司令職務(wù)。同時(shí)命蔣介石即時(shí)回武漢，進(jìn)行總司令職務(wù)交接，不得以任何理由予以拖延，蔣介石收?qǐng)?bào)，氣憤難平。