民國(guó)年間，圖騰催眠創(chuàng)始人孟青松(劉沙 飾)為將催眠術(shù)這門(mén)科學(xué)發(fā)揚(yáng)光大，在天海市創(chuàng)建了圖騰館。圖騰館弟子孔目(楊玏 飾)，在催眠領(lǐng)域造詣?lì)H深，但卻玩世不恭，一天正在街上做“試驗(yàn)”的他，偶遇勤奮努力卻飽受歧視的熱血女巡警宋奕，宋奕誤將孔目當(dāng)做流氓逮捕。恰在此時(shí)一宗命案發(fā)生,孔目陰差陽(yáng)錯(cuò)被宋奕帶到案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)。眾人束手無(wú)策時(shí)孔目一眼看破玄機(jī)，施展催眠術(shù)成功揪出兇手，也因此和宋奕結(jié)緣。孟青松閉關(guān)修煉多日，出關(guān)之時(shí)，孟青松的兒子，亦是圖騰館大弟子的孟海(楊奇鳴 飾)突然從日本歸來(lái)。與此同時(shí)意外卻發(fā)生了，孟青松突然昏倒，臥床不起，孟海通過(guò)診斷，發(fā)現(xiàn)孟青松中了極其難解的催眠術(shù)而陷入了昏迷。當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的只有孔目，所有矛頭都指向了孔目。孟海自幼不喜孔目這個(gè)師弟，又不滿父親將自己喜歡的師妹夏曳(何美璇 飾)許給了孔目，此刻借著父親昏迷之事，找人追殺孔目。宋奕得到消息后趕去孔目的藏身地點(diǎn)，卻發(fā)現(xiàn)孔目已懸梁自盡。