影子逃了，武田弘一(尹鑄勝 飾)對張金輝(章賀 飾)很是失望。張金輝不解消息怎么會泄漏出去，其實昨天，沈西林(黃渤 飾)去了西泉浴室，老周裝作按摩的和他接頭，沈西林告訴他中統(tǒng)的特派員影子暴露了，如果這一次武田弘一得逞，那天津的整個地下情報系統(tǒng)都會有改變。老周意識到問題的嚴(yán)重性，決定幫助老譚(倪大紅 飾)和影子。

武田弘一責(zé)備特務(wù)委員會無能，沈西林表示很可能是內(nèi)部出現(xiàn)了問題，希望武田和自己一樣都調(diào)查一下手下的人。影子再次和老譚碰頭，老譚提出當(dāng)日很可能是共產(chǎn)黨人出手相救。影子對共產(chǎn)黨不屑一顧，經(jīng)過調(diào)查，他懷疑沈西林很可能共產(chǎn)黨，認(rèn)為此人早晚都是威脅，老譚卻覺得沈西林還有用處，兩人因此產(chǎn)生了分歧。

沈西林下令調(diào)查行動隊，大肆清理張金輝的人，張金輝怒不可遏沖進(jìn)沈西林辦公室，指責(zé)他公報私仇，沈西林不想和他過多糾纏罵走了他。張金輝在沈西林處碰了軟釘子，一口氣無處發(fā)泄，開始調(diào)查當(dāng)日有誰離開了青木公館。張金輝得知沈西林曾去過西泉浴室，立即帶人趕過去調(diào)查卻一無所獲。

武田弘一對沈西林還是有所懷疑，他擬了一個計劃。建中向沈西林匯報，武田弘一宣布要為沈西林報仇，然后抓了巴爺全家老小下令槍決。沈西林趕到現(xiàn)場想要阻止，武田弘一表示威脅帝國的人必須馬上清除。巴爺求沈西林，讓日本人給自己家人留一條活路，有什么沖著自己來，沈西林試圖為他求情，武田弘一卻說道自己要讓所人都敬畏沈西林，讓別人都知道帝國的朋友不能得罪。巴爺大罵沈西林當(dāng)漢奸是不會有好下場的，說完全家都被殺死。

巴爺一家被日本人殺害的消息傳遍了天津衛(wèi)，沈西林成了眾人輿論的焦點。加藤不解為何武田弘一為何要殺掉巴爺全家，他曾記得武田說過統(tǒng)治一個城市不是要殺光這個城市的人，武田弘一笑道如果想徹底統(tǒng)治一個民族，就必須要這個民族產(chǎn)生恐懼。武田弘一認(rèn)為沈西林做事太有策略，而且身份隱藏的很巧妙，這讓他很不安。武田弘一就是要讓沈西林在中國人之中沒有信任，沒有朋友，才能更好的控制他。

沈西林明白武田弘一的目的，現(xiàn)在自己已經(jīng)是整個天津的眾矢之的。沈西林參加賑災(zāi)晚會，被眾人孤立。沈西林上臺捐獻(xiàn)了十萬美金的巨款，驚呆了眾人。沈西林在現(xiàn)場慷慨陳詞，現(xiàn)在天津是日本人在統(tǒng)治，所有人都在日本人手下做事，如果自己是漢奸，那么在場諸人又是什么。