張金輝(章賀 飾)來(lái)到武田的辦公室，武田叮囑張金輝想辦法留意方君年，方君年疑似一名地下黨員，武田叮囑張金輝想辦法尋找方君年反日的證據(jù)，張金輝臉上升起為難的神色沒(méi)有立即同意武田的要求， 沈西林(黃渤 飾)是張金輝的上級(jí)，張金輝心知做任何事情之前都得請(qǐng)示沈西林。

韓子生(孫堅(jiān) 飾)放學(xué)回家遇到父親，韓父提議先跟韓子生在街上走一圈再回家，韓子生推著自行車(chē)與父親邊走邊聊，韓父在行走過(guò)程中提起已經(jīng)去世的韓母，韓子生沒(méi)有心情跟父親聊天，叫苦不迭提議跟父親趕緊回家吃飯，韓父見(jiàn)韓子生不愿意在街上散步，只得坐到自行車(chē)后座上跟韓子生回家。

韓子生騎著自行車(chē)來(lái)到一處掛著郵箱的門(mén)前，韓父從身上掏出一封信讓韓子生將信放到郵箱里面，韓子生已經(jīng)幫助父親放了很多次信，韓父從來(lái)沒(méi)有告訴韓子生放信的原因。

方君年穿著風(fēng)衣戴著禮帽出門(mén)，幾個(gè)張金輝的手下殺氣騰騰追趕方君年，方君年在慌亂中奔入到一條胡同里面，沈西林及時(shí)出現(xiàn)帶領(lǐng)方君年避開(kāi)張金輝的手下。

張金輝在沈西林的幫助下離開(kāi)胡同來(lái)到一條街區(qū)，沈西林站在不遠(yuǎn)處保護(hù)方君年，幾個(gè)特工人員在街上發(fā)現(xiàn)了方君年，方君年逃到一處樓頂上當(dāng)眾跳樓自殺。

張金輝打電話(huà)給武田，武田不久之前安排張金輝想辦法抓捕方君年，方君年是一名記者極有可能是地下黨員，張金輝在抓捕過(guò)程中導(dǎo)致方君年跳樓死亡。

韓子生與同學(xué)們坐在音樂(lè)室聽(tīng)莫老師彈鋼琴，莫老師長(zhǎng)得年輕漂亮非常討男學(xué)生們的喜愛(ài)，尤其是韓子生，莫老師認(rèn)真彈琴的時(shí)候韓子生一臉癡情注視莫老師，坐在旁邊的一個(gè)同學(xué)與韓子生嘻嘻哈哈低聲說(shuō)話(huà)，韓子生與同學(xué)吵鬧的時(shí)候不時(shí)癡情的看向莫老師。

正當(dāng)所有人沉浸在美妙的樂(lè)曲聲中，張金輝帶著幾個(gè)手下來(lái)到音樂(lè)室里面，韓子生的同學(xué)見(jiàn)有幾個(gè)警察模樣的人來(lái)學(xué)校，心中一緊以為要跟韓子生一起被警察抓走，不久之前韓子生與同學(xué)在路上向日軍長(zhǎng)官武田的汽車(chē)彈射石頭，張金輝忽然帶著幾個(gè)手下來(lái)學(xué)校，韓子生同學(xué)以為警察正是因?yàn)槲涮镉鲆u才來(lái)學(xué)校。讓韓子生意料不到的是，張金輝無(wú)視所有學(xué)生，而是當(dāng)場(chǎng)抓走了正在教學(xué)生彈琴的莫老師。

方君年死去不久，韓子生的父親也遭到敵特毒手，韓子生聞?dòng)嵹s來(lái)的時(shí)候父已經(jīng)死亡， 老譚(倪大紅 飾)與韓父同為警察交情很深，韓父被敵特殺害，老譚表面上面色平靜，其實(shí)內(nèi)心早已悲痛欲絕無(wú)以復(fù)加。