火焰山阻擋著唐僧(徐少華、遲重瑞、汪粵 飾)師徒西進的去路。只有鐵扇公主(王鳳霞 飾)的芭蕉扇才能滅火、生風、下雨。猴王以為與牛魔王(閆懷禮;王夫棠; 飾)有結拜之情，借扇定能如愿，誰知反被公主揮動寶扇，將他一吹九萬里，直吹到小須彌山。悟空二次借扇，變作小蟲，隨茶水進入公主肚中，公主疼痛難忍，只得答應借扇。誰知借來的卻是一把假扇，愈扇火愈大。