楊振中(劉小鋒 飾)對杜德昆(尹大為 飾)講述了尋找杜太太(謝琳 飾)的過程，并將太太的一件披風(fēng)交給杜德昆，說是在關(guān)押杜太太的現(xiàn)場找到的。杜德昆信以為真，他破例邀請楊振中到樓上書房詳談。在書房里，杜德昆向楊振中道出了心中一直對李貴和(于子健 飾)的疑慮，姜繼勛(林京來 飾)等人的到來，更加深了一種擔(dān)心。楊振中問杜德昆為何能對初次打交道的人坦誠相告，杜德昆說他相信夏伯明(楊樹林 飾)，自然也對夏伯明的朋友信任有加，楊振中表示將盡快弄清李貴和的身份。李貴和邊派人去轟走伍夢陽(楊溢 飾)，邊忐忑不安地等待楊振中。楊振中在離開杜公館時，暗示李貴和，因為姜繼勛的到來，杜德昆開始懷疑他了。事隔幾個小時，伍夢陽和楊振中再次相遇，楊振中稱自己受人之托不便透露詳情，伍夢陽告訴楊振中，殺地痞的人又受李貴和指派追殺辦事處的肖萬林。楊振中聽后一驚，方覺自己犯了一個不該犯的錯誤，忽略了地痞阻止伍夢陽安時返回辦事處后遇害、小蟲出面放走殺手并嚴令他忘掉并不能向伍夢陽透露一絲有關(guān)李貴和線索的細節(jié)。伍夢陽氣惱地說剛抓到一點線索就被掐斷，且?guī)状尾铧c送掉性命，楊振中提醒伍夢陽，有人在阻止他的調(diào)查，這個人不是李貴和，另有其人策劃了盜檔和綁票，李貴和是參與者之一，肖萬林只參與了盜檔。伍夢陽聽罷猛然醒悟，情急之中想起肖萬山，便心生一計，說肖萬林已被他抓住，楊振中不知有詐，同意了伍夢陽帶上肖萬林與李貴和見面。楊振中和伍夢陽分手之后急忙回家查找夏伯明的有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)蔣介石曾在戴笠的陪同下親自到夏公館拜年，那年正是戴笠部署蟬計劃的年份，他懷疑表舅就是夏伯明，夏伯明可能是那個神秘的小蟲。他給表舅（夏伯明）打電話，如實地報告了自己和伍夢陽所發(fā)現(xiàn)的情況，他不知道自己這個意圖試探虛實的電話讓夏伯明提前邁出了黎明行動中最為關(guān)鍵的一步。夏伯明聽完楊振中的報告后，立即安排林道宏(許戈 飾)監(jiān)視并協(xié)助楊振中，從外圍逼李貴和及其同伙跳出來，考慮到自己處處遭便衣特務(wù)盯梢和仍未浮出水面的蟬特務(wù)，發(fā)出的任何一個指令都可能會犧牲內(nèi)線，同時，伍夢陽的一系列動作和表現(xiàn)，證明他在保護并不相識的內(nèi)線和伺機查找墨斗魚計劃，就伍夢陽抓住的線索而言，若不盡快糾偏，后果不堪設(shè)想，遂決定直接闖入辦事處指揮內(nèi)線作戰(zhàn)，林道宏知道夏伯明這一步對黎明行動的成功與否起著決定性的作用，把在臨來上海前首長交給他的小懷表轉(zhuǎn)交給夏伯明，旨在讓伍夢陽見到小懷表后回歸黨的組織，服從夏伯明的指揮。黎明行動由此從被動轉(zhuǎn)為主動。