大頭兒子和小頭爸爸玩起了想象游戲，大頭兒子不斷想象自己變成東西放進(jìn)小頭爸爸的口袋里，這時大頭兒子想象自己變成鑰匙還遇到了小偷，混淆了現(xiàn)實和想象的大頭兒子大喊抓賊卻被大家責(zé)怪他撒謊，誤會解除后大頭兒子受邀請參加兒童想象力大賽，經(jīng)過激烈的角逐，大頭兒子的想象贏得了評委的贊同獲得了第一名。