初玉爹和丘山居(韓恩貞 飾)打了一仗，正當(dāng)初玉爹要被殺死的時(shí)候，天宇被抓到了，九尾狐因?yàn)閾?dān)心他，所以放了手。天宇和丘山居被關(guān)進(jìn)了柴房。后來(lái)初玉爹要?dú)⒘颂煊詈颓鹕骄?，正在這時(shí)，正奎(李敏豪 飾)老爸帶著一伙人拿下了初玉爹，說(shuō)有證據(jù)。初玉爹被狠打了一頓，家里也一無(wú)所有。正奎夢(mèng)到了妍依。初玉爹去了萬(wàn)仙(千浩振 飾)那里要了一把用老虎骨頭做得箭，說(shuō)可以抵消九尾狐以及野獸的力量。初玉爹拿著劍把九尾狐弄傷了，殺死了天宇，弄瞎了天宇爹，后來(lái)妍依出現(xiàn)了，殺了初玉爹，不過(guò)沒(méi)有完全結(jié)束他。初玉爹要求九尾狐親自結(jié)束他，于是給了他一爪，徹底結(jié)束了他。躲在樹(shù)后面的初玉看到了一切，然后大哭了一場(chǎng)。正奎老爸后來(lái)也被人帶走了。九尾狐很傷心天宇死了，天宇爹把天宇安葬了。萬(wàn)仙找到了楚玉爹的尸體，從身體里挖出了一樣?xùn)|西，津津有味的吃了起來(lái)。九尾狐要找萬(wàn)仙，在山洞里卻找不到。于是他找到了初玉爹的尸體，也就是在萬(wàn)仙旁邊。九尾狐找到了萬(wàn)仙。萬(wàn)仙是活了600年的怪物，大狐貍為了懲罰他沒(méi)有殺他。走的時(shí)候，初玉喊大狐貍叫娘，其實(shí)是初玉為了復(fù)仇偽裝的，一年后，初玉在一個(gè)晚上殺了大狐貍，大狐貍一直知道初玉是假裝的，一年里一直吃初玉給她的毒藥-狐貍血。最后，大狐貍和妍依在天堂相見(jiàn)。