旭日班(陳逸恒 飾)相信 魏鵬飛(任天野 飾)會答應他的提議，魏鵬飛從惡夢中醒來后答應旭日班幫忙除去七十九刀，他趕往天狼城，旭日班猜出他曾是七十九刀。查見見魏鵬飛回到天 狼城，是 賀黑云(范志博 飾)讓魏鵬飛再次活過來，他愛上了賀黑云，她對魏鵬飛來就是一個家，查干讓他離開天狼城去南方尋找革命黨，她承認自己的真名是賀白云。

　　杜英(周征波 飾)成為國民黨河東支部負責人，他改名杜醒東，杜英在戰(zhàn)場上遇到靖國軍少校副官魏斌，魏斌就是魏鵬舉(肖聰 飾)，兩人合力劫了甘軍軍火。通緝七十九刀的告 示又出現(xiàn)在黑河城中，這次是個女人，對七十九刀的傳聞沒有消失。馮夫人(陳樂 飾)成了翠香樓的大股東，大沼認為馮百里(徐永革 飾)還不如吳闊方，松崎認為那是好事情，西域水考對 他們愈加重要。

　　黑云貨棧生意興隆，魯警官脫了警官服裝后開始在絲路上做生意，他來到黑云貨棧找吳鵬程進貨，松崎準備讓日貨打入黑河，他想以日本商人團的名義開 貨棧，松崎想從精神和文化上控制住黑河民眾，這才是他們的真正目的。賀黑云做生意時遇害上蠻凱，蠻凱就是老列，兩人都認出對方，老列將她帶到部落，他成了 正宗的酈乾人，賀黑云看到老列脖子上掛的那個玉佛。

　　老列為賀黑云的商旅團殺牦牛慶賀，賀黑云來到牛前將它按倒后一刀殺掉，她的宰牛功夫是她娘傳的。松崎向旭日班說起七十九刀復活之事，旭日班認為那個女人不會對日本人造成威脅，松崎認為野三郎(葉峰 飾)是名優(yōu)秀的日本軍人，而旭日班的看法不同。

　　老列為賀黑云送行，他等她從青海回來。賀黑云在城中無意中看 吳寒陽(劉一含 飾)，她被賣到青樓十天，第一次接客時和客人發(fā)生爭執(zhí)，賀黑云出面救下吳寒陽，還 替她贖身。賀黑云向吳寒陽問起她和魏鵬舉的關系，她當時被省府的石主任霸占，后來的情況吳寒陽并不清楚，她想跟著賀黑云回魏家。