卓三在附近的咖啡館與前妻玲子聊天。卓三覺(jué)得玲子經(jīng)以前更有魅力了。正當(dāng)二人要離開時(shí)，遇到一對(duì)年輕情侶吵架。男的走了，被拋下的女孩獨(dú)自坐在位子上哭泣。卓三很有紳士風(fēng)度地掏出手帕遞給女孩。第二天，卓三在店門口又遇到那個(gè)女孩。原來(lái)她是小茜的同學(xué)羽田夏美(川榮李奈 飾)。夏美托小茜轉(zhuǎn)交了感謝信，并提出想和卓三約會(huì)。約會(huì)當(dāng)天，二人來(lái)到人偶町，在古老而美麗的街市上散步，又到以山葵雞肉蓋飯出名的餐館就餐，過(guò)得十分開心。夏美頭一次進(jìn)行這種成人約會(huì)，她被散發(fā)著成熟男人魅力的卓三迷住了，稱贊他又帥又成熟。卓三被夸得飄飄然起來(lái)。晚上，他與好友荒木(小栗旬 飾)探討起何為成熟的魅力。第二次約會(huì)時(shí)，夏美坦言卓三與她之前交往的男孩不同，那些男孩不但幼稚而且根本不關(guān)心她的想法。卓三告訴夏美，所有人都會(huì)經(jīng)歷這個(gè)階段，只有經(jīng)過(guò)與不同人的交往，人才會(huì)變得成熟。正當(dāng)卓三覺(jué)得與夏美發(fā)展順利時(shí)，玲子出現(xiàn)在他們約會(huì)的餐廳。充滿成熟女性魅力的玲子讓夏美備感壓力。飯后散步時(shí)，夏美閉上眼睛等著卓三吻她，卓三也希望二人關(guān)系更近一步。無(wú)奈，卓三的眼鏡突然起霧，朦朧間他摸了夏美的頭。結(jié)果，夏美誤會(huì)他認(rèn)為自己不夠成熟。