日軍進攻潼關多次受阻，參謀部批準了空投潼關的計劃，他們企圖制造瘟疫。杜云蘭能理解 萬子卿(劉曉虎 飾)的感受，他清楚她一直把 方振東(谷智鑫 飾)當親弟弟看，杜云蘭想起小時候就能想起方振東，方振東在她腦海里無法忘記，杜云蘭和萬子卿立下規(guī)矩，她感覺是萬子卿沒看好方振東，方振東的離開讓他感到可惜。

救了方振東的人是三十八軍的教導員馬格飛，方振東的傷恢復的差不多了，他去了訓練場，大刀隊正在集中訓練，馬格飛知道方振東在潼關的威名。日軍飛機來到潼關上空，大批軍用罐頭從天而降，萬子卿所在軍營和潼關老百姓都撿到它們，杜云蘭提醒萬子卿注意防毒，萬子卿命人全力收繳。

方振東打算回潼關，馬格飛清楚留不住他，方振東想回家后就跟軍隊打仗。偷吃罐頭的士兵被炭疽病毒所傷，西北戰(zhàn)區(qū)派來防疫專家，萬子卿馬上隔離相關人員，他要帶兵撤出潼關，杜云蘭和他看法不同，他明白唇亡齒寒的道理。

離開三十八軍的方振東去找殺害兄弟的日本人，在日本會館里發(fā)現(xiàn)目標后殺了一個，之后追著兩個日本人砍殺，結果沒能得逞。潼關炭疽病毒的感染被控制住，萬子卿這才放心，杜云蘭后悔沒和方振東解釋清楚日本人侵略是怎么回事，萬子卿感覺她的口氣像共產(chǎn)黨。

方娘(劉佳 飾)總感覺方振東還活著， 麥香(楊壹童 飾)勸她不要瞎想。方振東進入糧站干活，曾救他一命的人認出他，方振東到他家后問起附近的鋤奸隊。入夜后方振東要去找日本人報仇時被恩人再次相救，方振東一心想報仇，他希望恩人能幫忙，方振東再次出手殺死一名日軍。