蘇聯(lián)紅軍少校薩沙向田司令和少劍波(張睿 飾)宣布："蘇聯(lián)紅軍遠東第一方面軍紅旗第一集團軍呂司令命令你們立即繳械!"

"繳械!"田司令感到吃驚和蹊蹺。他命令部隊暫且按兵不動，自己則趕往蘇聯(lián)紅軍處進行交涉。

薩沙的中文翻譯官身上散發(fā)出的一股特殊香味引起了楊子榮(王洛勇 飾)的注意，夜深人靜時分，他悄然的拉起睡在一旁的劉勛蒼，自己假扮半夜鬧肚子，讓劉勛蒼背著自己去看病，借此溜出了小分隊駐地，直奔牡丹江。

楊子榮和劉勛蒼在牡丹江的一家家大煙館里尋找著那位翻譯官，終于在一家最好的大煙館里找到了他，并查出他其實是土匪，正在利用蘇聯(lián)紅軍繳械民主聯(lián)軍武器，為土匪襲擊民主聯(lián)軍創(chuàng)造條件。

誤會解除了，蘇聯(lián)紅軍要撤離小分隊，紅軍薩沙和小分隊的戰(zhàn)士們已經(jīng)建立起了深深的友情。劉勛蒼更是對楊子榮佩服得五體投地。少劍波當(dāng)眾宣布：楊子榮已經(jīng)是小分隊的一名正式戰(zhàn)士了。楊子榮卻悶悶地說：我不早就是了!

"報告。我要求加入小分隊。"白茹(童謠 飾)堅定要求參加小分隊。為此少劍波緊縮眉頭斷然拒絕。可田司令卻不時的東敲一下邊鼓，西打一下鑼镲，幫助白茹。望著這位姐姐生前的警衛(wèi)員少劍波默然無語了……

這一天，田司令召集各團領(lǐng)導(dǎo)開會，向大家展示國民黨不擇手段為拉攏我民主聯(lián)軍干部而發(fā)的各種委任狀，要求少劍波率領(lǐng)的小分隊三天后立刻進入夾皮溝，迅速在匪穴中心建立人民政權(quán)，查找日偽時期留下的秘密聯(lián)絡(luò)圖，徹底斷絕國民黨反共生力軍的來源。

與此同時，大車店里，侯殿坤(畢彥君 飾)召集的濱綏圖佳5個旅的要首商量謀略的會議卻由于各自的利益分配而最終不歡而散……。

小分隊再次出現(xiàn)在臨近夾皮溝的山道上，欒平(孫大川 飾)為了阻撓小分隊點燃了工作組居住的房子，火焰噴吐而起……

火情就是命令，少劍波率領(lǐng)命令部隊火速救火。然而這無疑在夾皮溝的百姓心里又增加了一層陰影……

楊子榮在火場附近發(fā)現(xiàn)了一只膠皮鞋和一行腳印。少劍波決定：劉勛蒼要順著這只膠皮鞋，順藤摸瓜，查找線索。