少年羅鐘杰(黑子 飾)生性頑劣，與他的三位兄弟性格不同；雖出身書香門第，但他的父親羅文川(許還山 飾)非常擔心鐘杰將來能否才就大業(yè)，為門第光宗耀祖。。。。。。馬幫莫老大(翟萬臣 飾)因犯道上的規(guī)矩而得罪云南的馬窩頭——常老大(錢衛(wèi)東 飾)；在回到宣威城外時，答應了前來替常老大下帖子的胡大(李靖飛 飾)。。。。。。第二日與常老大在馬王廟決斗；這一切被逃學出來的羅鐘杰盡收眼底。。。。。。羅鐘杰想加入莫的馬幫，為了向莫老大證明自己是個男子漢，二人達成協(xié)定；只要羅鐘杰敢去看明天馬王廟的決斗，莫老大便讓鐘杰參加自己的馬幫。。。。。。羅文川的至友——醫(yī)師趙康民(李文華 飾)替羅文川測字，預言他的二兒子——鐘杰將成大器，而恰在此時，家奴來報信：“二少爺逃課了?！瘪R幫的伙計——杜小丁(儲智博 飾)，家境貧苦；一位患重病的老娘和一個弱小的妹妹。