楊運(yùn)昌(楊凡 飾)智襲自警村夏山吼(張東升 飾)半路設(shè)埋伏童氏父子在竹代子(趙璁 飾)的父親左倉康夫的建議下到自警村向滕野求助，正好遭遇楊運(yùn)昌帶領(lǐng)隊(duì)伍前來襲擊。合美(戰(zhàn)菁一 飾)等日本女子也被楊運(yùn)昌劫為人質(zhì)。楊運(yùn)昌在回山時發(fā)現(xiàn)，大黑山腳下步滿雜亂的腳印和車轍，立時警覺起來。原來，李云豹(計春華 飾)已將大黑山的地形圖交給了夏山吼，責(zé)令夏山吼立即攻擊大黑山。楊運(yùn)昌巧借地形，在大黑山腳下與夏山吼的部隊(duì)展開了一場激戰(zhàn)。多虧有合美的幫助，楊運(yùn)昌學(xué)會了使用從自警村劫來的九二式重機(jī)槍，方才順利的逃出包圍圈。而為了掩護(hù)合美，楊運(yùn)昌不幸被流彈擊中。撤退路上，合美看著楊運(yùn)昌親手用燒紅的匕首將彈頭取出來，一種復(fù)雜的情感開始從心底萌發(fā)。