十六日，“狼”張為農(柳小海 飾)來到香火鋪前以買香為名查看情況。牛跛子(張琪 飾)無意間發(fā)現(xiàn)了張為農右耳后的一塊圓形紅痣，認出對方是自己多年前失散的兒子。匆忙掩飾中，牛跛子騙過了監(jiān)視他的公安戰(zhàn)士馮成(段煉 飾)，放走了“狼”。這時，錢孝義(李光復 飾)扮成人力車夫來到香火鋪前的茶攤，借喝茶點煙的機會使用了接頭手勢，見沒人理會，便匆忙離開。暗中埋伏的戰(zhàn)士們沒能發(fā)現(xiàn)敵情，雷啟明(吳樾 飾)等人無功而返。被押回關押室的牛跛子懷疑自己失散多年的兒子就是臺灣派來的“狼”。為保護兒子的安全，牛跛子向雷啟明坦白敵人接頭的準確時間不是十六日，而是十八日。十八日，“狼”和扮成算卦先生的“血狐貍”，連同從四面山趕來重慶的鄭海(那志東 飾)，先后出現(xiàn)在八仙庵香火鋪附近。陪著“狼”張為農前來接頭的特務劉正(葛子銘 飾)和牛跛子對上暗語。扮作香火鋪伙計的戰(zhàn)士馮成上前招呼劉正，結果引起懷疑。劉正情急之下利用人質掩護，企圖逃脫。戰(zhàn)斗中，馮成不幸犧牲，被追進了死胡同里的劉正自殺身亡。牛跛子想繼續(xù)救兒子逃脫公安局的抓捕，