人魚(yú)向金聃齡(李敏鎬 飾)(李敏鎬 飾)講訴自己名字的由來(lái)，原來(lái)是童年的聃齡幫小人魚(yú)取名為世華，兩人一起度過(guò)了一段愉快的時(shí)光。聃齡長(zhǎng)大后面臨娶親，但少年聃齡在新婚第一晚就逃離出去尋找少年人魚(yú)，但是他卻不知道人魚(yú)的親吻會(huì)消除記憶。畫面切回到現(xiàn)代，俊宰因?yàn)槿唆~(yú)的親吻失去了關(guān)于人魚(yú)的記憶。人魚(yú)沈清(全智賢 飾)為了完成和許俊宰(樸珍榮 飾)(樸珍榮 飾)的看煙花的約定，到達(dá)首爾開(kāi)啟艱辛之旅。而回到首爾的許俊宰在夢(mèng)中聽(tīng)到“我愛(ài)你”的女人的聲音，但是他卻不知道這個(gè)女子是誰(shuí)。最后沈清和許俊宰在63大廈相遇，雖然沈清焦急地呼喚許俊宰，但是許俊宰沒(méi)有認(rèn)出她，此時(shí)許俊宰收到趙南斗(李熙俊 飾)發(fā)過(guò)來(lái)的自己和人魚(yú)的合影。