國王和王后等了很多年終于有了一個女孩，可是這個孩子在出生的當天受到女巫的詛咒，變成了一只小老鼠。女巫是孿生的姐妹，其中一個姐姐從來不會笑。她的妹妹許愿，要是小老鼠能讓姐姐笑起來，就把它變回原來的樣子。綠寶石王國為了從三個王子當中挑選王位繼承人，于是用戰(zhàn)爭作為測試。小老鼠真是“人小鬼大”，她坐在馬的頭頂上，跟隨父親迎戰(zhàn)。她的甜美歌聲迷住了王子，于是王子放棄戰(zhàn)爭的念頭，把小老鼠藏在自己身邊，并想有朝一日能娶她為妻。戰(zhàn)爭制止了，這讓國王非常滿意，但是國王又給三個王子提出了很多難題，小老鼠幫助王子回答了難題。但是她怎么才能讓女巫笑起來呢？她能不能變成美麗的公主，登上王妃的寶座呢？