小伙伴們離開七彩谷，一路東跑，來到了位于云南省寧蒗彝族自治縣與四川省鹽源縣交界處的瀘沽湖。一路風程的小伙伴們決定在湖里好好的洗洗。正玩得開心，突然被一個叫巴朗的摩梭人，將他們們抓了起來。原來，這里的瀘沽湖是摩梭族人的母親湖，是不允許隨便下去的，但是寬宏大量的族長原諒了他們的過失。此時，小伙伴們得知原來有一群黑心的商人想要破壞湖邊的樹木，來建造什么度假村，族人們對此無能為力。小伙伴們聽后大為不快，認為這么美麗的風景不應該被破壞掉。后來，在小伙伴的幫助之下，摩梭人成功趕跑了黑心商人，受到了摩梭人英雄般的款待，被冷落在一旁的巴朗遂不服氣向小伙伴們提出挑戰(zhàn)……