王一民潛入塞上蕭被日本人軟禁的小樓，想救他出來(lái)，塞上蕭拒絕，并要王一民把和柳絮飛訂婚的戒指還給柳絮飛，讓她不要再等他。王一民對(duì)塞上蕭反常的舉動(dòng)感到不解，卻找不到理由。盧運(yùn)啟在報(bào)上看到塞上蕭變節(jié)，不想自己的劇院上演漢奸戲，便將劇團(tuán)解散。劇團(tuán)的何亦萍是哈爾濱城防司令的兒子，見(jiàn)盧老爺解散劇團(tuán)，提出自己接管劇團(tuán)。何亦萍垂延柳絮飛的美貌已久，對(duì)塞上蕭的遭遇幸災(zāi)樂(lè)禍。柳絮飛不信塞上蕭真的答應(yīng)給日本人寫漢奸戲，覺(jué)得背后一定另有隱情。何亦萍卻說(shuō)事實(shí)就是塞上蕭變成漢奸了，然后又說(shuō)起自己之所以接管劇團(tuán)就是因?yàn)榱躏w。王一民覺(jué)得何亦萍接手北方劇團(tuán)背后有日本人。小原拿著關(guān)靜嫻的照片給馮智辯認(rèn)，馮智告知日本人關(guān)靜嫻就是省委聯(lián)絡(luò)員。晚上馮智做惡夢(mèng)，夢(mèng)見(jiàn)王一民拿槍對(duì)著自己，馮智驚醒。柳絮飛告訴何亦萍，自己要走了。何亦萍要求柳絮飛不要走，說(shuō)自己心里一直有她，并說(shuō)塞上蕭答應(yīng)給日本人寫劇本沒(méi)骨氣。劉勃上次從劇院匆忙逃離，將一張關(guān)靜嫻的照片忘在劇場(chǎng)住處，