家臣森可成(森下能幸 飾)急急的來(lái)報(bào)告，美濃國(guó)的齋藤道三，也就是歸蝶的父親要見(jiàn)三郎(小栗旬 飾)一面。三郎一開(kāi)始不愿去，但還是不得不硬著頭皮去見(jiàn)齋藤道三。因?yàn)楹图页紓冊(cè)诜b上爭(zhēng)論了一整晚也沒(méi)得出結(jié)果，三郎就索性穿了自己的學(xué)生裝去參加會(huì)見(jiàn)，引來(lái)齋藤龍興(間宮祥太朗 飾)和家臣的怒斥，但齋藤道三卻不變臉色，相反他支開(kāi)了眾人，邀三郎單獨(dú)會(huì)談，就在三郎感到奇怪的時(shí)候，齋藤道三穿著一身警服出現(xiàn)在了三郎面前，原來(lái)齋藤道三也來(lái)自未來(lái)，他本來(lái)是1972年的一個(gè)警察，已經(jīng)在這里被困了四十多年，三郎想了解織田信長(zhǎng)在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的命運(yùn)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)道三也對(duì)歷史一竅不通，織田家家臣見(jiàn)到兩人相處很愉快，非常高興。但是，他們高興太早了，齋藤道三無(wú)緣無(wú)故地和織田氏決裂，并讓兒子齋藤義龍帶帶話：信長(zhǎng)沒(méi)有利用價(jià)值，沒(méi)有必要與其結(jié)盟，還不如投靠甲斐的武田信玄，并將歸蝶嫁到那里做妾。歸蝶的侍女講起歸蝶的不幸經(jīng)歷，在她小的時(shí)候，被父親齋藤道三送到敵國(guó)那里做人質(zhì)，后來(lái)竟不顧她的生死，攻打敵國(guó)。自此，歸蝶談起父親就充滿了怨恨。三郎請(qǐng)求面見(jiàn)齋藤道三，道三卻說(shuō)他沒(méi)有利用價(jià)值，將三郎轟出美濃。池田恒興(向井理 飾)從外地趕回，向信長(zhǎng)報(bào)告齋藤道三正派遣忍者四處偷盜家臣名冊(cè)，尋找叫豐臣秀吉和德川家康的人，三郎這才明白，原來(lái)齋藤道三希望將歸蝶嫁給戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的中興之人，而在知道信長(zhǎng)是個(gè)冒牌貨之后，他認(rèn)為三郎無(wú)法保護(hù)歸蝶，才背叛織田家，他所做的一切都是保護(hù)歸蝶。齋藤道三遭到兒子齋藤義龍背叛，危在旦夕，三郎力排眾議，領(lǐng)兵去救齋藤道三，被困的齋藤道三聞?dòng)崪I流滿面。感嘆，這才是真的信長(zhǎng)。三郎趕到半路上時(shí)，被道三的手下告知：齋藤道三已經(jīng)戰(zhàn)死。三郎把這個(gè)不幸的消息告訴了歸蝶，歸蝶非常悲痛。三郎收到了道三給他寫(xiě)的遺書(shū)，還有意外流落到道三手中的那本歷史教科書(shū)。