燕山君以緩和朝廷與三司矛盾、挽回民心為由，忙著冊(cè)封世子。趙治謙向燕山君解釋國(guó)王有監(jiān)督朝廷、宗親、外戚的權(quán)利，于是燕山君開(kāi)始行使權(quán)力……處善追問(wèn)趙治謙為什么要對(duì)燕山君說(shuō)有監(jiān)察的權(quán)力，趙治謙又講起內(nèi)侍的本分，處善聽(tīng)后斷然要求趙治謙以后不要插手內(nèi)侍府的事。接著，處善回到內(nèi)子院看望季香。燕山君冊(cè)封長(zhǎng)子為世子，要求宗親們支持他。入夜，燕山君帶著醉意向中殿講述自己小時(shí)候昭和被廢出宮后的孤獨(dú)和恐懼。金子猿聽(tīng)說(shuō)鄭漢秀與賜死廢妃之事有重大干系，開(kāi)始查找漢秀的下落，最后找到襯衫襤褸的漢秀，向他承諾助他重返內(nèi)侍府，帶他面見(jiàn)燕山君……