中元告訴妍華Ray(David McInnis 飾)在白山(金永哲/青年：鄭錫遠(yuǎn) 飾)和鄭柳健(張赫/少年：樸健泰 飾)的交換中死了，妍華告訴中元原以為是自己殺死了他的，中元以為他們倆是戀人關(guān)系，妍華說(shuō)是為了利用裝作喜歡而已。崔敏(吳秀妍 飾)想要柳健私下非官方的幫助她查找白山和劉中元(李凡秀 飾)的下落，并給了他必要的東西。NSS要員在查找樸泰熙(尹素怡 飾)的時(shí)候被她發(fā)現(xiàn)逃開(kāi)了。柳健給媽媽打電話，媽媽聽(tīng)到他平安歸來(lái)開(kāi)心的哭了，柳健說(shuō)自己處理完事情就回去見(jiàn)她，媽媽說(shuō)也有很多話跟他說(shuō)。柳健逃過(guò)監(jiān)視去找魏尚哲，但是卻看到魏尚哲的尸體。時(shí)赫到達(dá)魏尚哲家發(fā)現(xiàn)魏尚哲已死。劉中元打聽(tīng)到了白山的下落，準(zhǔn)備前往，同一時(shí)間柳健打媽媽家的電話無(wú)人接聽(tīng)，擔(dān)心之下前去找尋，卻意外見(jiàn)到白山和媽媽在一起，媽媽告知柳健白山就是他的父親柳尚俊，柳健聽(tīng)到之后十分震驚，白山剛要去握柳健的手，卻響起了槍聲，劉中元趕到想要射擊白山，卻意外殺死了柳健的媽媽鄭智瑛。劉中元逃跑后，柳健回到抱著媽媽的身體的白山旁，媽媽拜托他原諒爸爸，就離開(kāi)了人世。因?yàn)榘咨襟w內(nèi)有NSS偷偷注射的可以追蹤位置的藥液，崔敏讓時(shí)赫按照位置追蹤去找尋白山，但是白山感到疼痛后，自己取出了追蹤器遺棄，使得追蹤信號(hào)消失。柳健媽的葬禮上，秀妍告訴崔敏白山是柳健的父親，崔敏不知道如何安慰柳健，柳健說(shuō)一定會(huì)親自殺了劉中元。秀妍看著因?yàn)閶寢屓ナ劳纯嗟牧。浇烫萌フ腋绺缌奶?，說(shuō)感覺(jué)自己愛(ài)的人正一個(gè)個(gè)離開(kāi)自己。時(shí)赫查出魏尚哲家只有柳健留下的指紋，想要逮捕他，但是他卻逃跑了，崔敏也沒(méi)有下令繼續(xù)追捕他。Ray醒來(lái)，崔敏想要從他嘴里知道Mr.Black的消息，但是無(wú)論用什么酷刑他都不說(shuō)。Mr.Black讓劉中元去解救Ray，劉中元?jiǎng)皴A不要意氣用事，想要報(bào)仇得有計(jì)劃。Ray要求局長(zhǎng)幫他和李秀珍(尹周熙 飾)一起到瑞士去，就讓他和Mr.Black接觸，NSS決定同意Ray的提議。