皇宮中鼓樂齊奏，乾隆大開宮門迎接自回疆遠道而來的阿里和卓及女兒含香進宮。在宮中的大戲臺里，含香也以別開生面的回族舞蹈敬獻乾隆，而乾隆卻為含香的風姿一見傾心。小燕子因不忍見令妃失寵，竟斗膽頂撞一國之君，乾隆忿怒之下，便掌摑小燕子一記耳光，小燕子和紫薇對一向慈愛的乾隆，已生失望，小燕子更生氣得揚言要離開皇宮，離開永琪，一時之間，眾人內心紛亂不已。