章魚找不到組織，自己潛入國軍軍火庫炸掉了軍火，國軍大肆搜捕，到處抓人。　　　　劉茂財假扮南洋生意人在北海開業(yè)，并在升平酒樓宴請了國軍高官。特務并沒有放松對劉茂財一行的監(jiān)視，日本人吉川也盯上了他們?！　　　　包S花魚”找到了“章魚”，并告訴他劉茂財可能是上級派來的人。“章魚”找到劉茂財接頭，劉茂財為了安全并沒有相認。