百國武士大會如期召開，各附屬國均派出本國最強悍之武士前來迎戰(zhàn)。宇文成都(陳昊 飾)武藝高強，連勝數(shù)場，大滅附屬國之威風。各附屬國礙于隋朝威力，無不俯首稱臣，尊隋朝為天國，楊廣(富大龍 飾)借此建立起天朝制度。正在大隋大揚國威之時，王貴人又喜得龍子，楊廣得意之心開始膨脹。　　秦瓊(嚴屹寬 飾)、單雄信(胡東 飾)一行人等來到瓦崗寨，單雄信與瓦崗寨寨主翟讓(牟鳳彬 飾)素有交情，前去商議。然二寨主圓覺和尚(王民 飾)、三寨主賀連章(孫蛟龍 飾)害怕山東義軍搶占瓦崗，想先殺義軍首領，再將義軍編入瓦崗嘍兵之內(nèi)。于是，二人故意從中挑撥，惡語出盡，又動起手來。數(shù)個回合，圓覺和尚借人多之利將單雄信幾人綁下。秦瓊見單雄信未回，與徐茂公(杜奕衡 飾)商議之后，便偕羅士信(桑平 飾)一同前去寨內(nèi)打探情況，卻見單雄信幾人正被綁在院中。秦瓊問其因由，主動道歉，想要小事化了，圓覺和尚、賀連章卻咬住不放，想要取秦瓊性命，幾言不合，羅士信忍耐不得，率先動手，圓覺和尚見時機已到，與秦瓊叫板，欲殺秦瓊!　　羅士信手提大槍與瓦崗嘍兵戰(zhàn)在一處，連殺郭明順、郭清二兄弟，圓覺和尚見羅士信力大難敵，故意引他去往后院。羅士信追到后院，不料卻掉入深水坑中，圓覺和尚命人去抬石灰，卻聽前院中打斗正酣，于是暫放羅士信，去往前院。　　玉郡主、單盈盈(唐藝昕 飾)(唐藝昕 飾)擔心秦瓊、單雄信等人，前去找徐茂公，徐茂公派羅成(張翰 飾)、謝映登(李雪松 飾)前去瓦崗寨。　　圓覺和尚騙秦瓊羅士信已死，秦瓊心痛震怒，使出撒手锏殺死圓覺。羅士信則從下水道鉆出，與瓦崗寨嘍兵廝殺起來。羅成等人趕到，救下單雄信也加入戰(zhàn)斗，瓦崗嘍兵不堪一擊，四處逃竄，翟讓攜親眷從后山逃走，卻正遇程咬金(姜武 飾)，程咬金生擒翟讓。