韓司令(王輝 飾)知道美玉總幫著白念生(楊洋 飾)不希望他和念生走的太近，但美玉不理會韓司令告訴自己父親念生是好人。

洪天壽告訴加藤(吳廷燁 飾)前些天監(jiān)視念生發(fā)現(xiàn)他在育才小學接一個孩子到印刷廠。加藤覺得孩子是個突破口，如果能抓到孩子念生就一定會出現(xiàn)。

慧子在印刷石院子里畫畫時被慧子抓走并留下一副反應信。歐陽振南看到了信若想要孩子就告訴念生到一處倉庫見面，一命換一換。

歐陽振南和雪茹商量如果念生再落到日本人手里肯定沒命了，歐陽振南不想告訴念生，不讓念生去冒這個險。

第二天歐陽振南一個人去了倉庫，小智一直在哭。歐陽振南在和洪天壽撕扯間被小野一槍打死，小智也被日本人殺害。

念生知道歐陽振南和小智被日本人殺害不顧一切要為兩人報仇，雪茹攔住念生告訴念生歐陽是為了他而生，他現(xiàn)在的任務不僅僅一個人，一定要保護好云松圖，破壞霧淞計劃。

念生和唐四商量要找個人投靠到洪天壽身邊做臥底而后一起除掉他和刀疤。念生覺得黑娃很合適。

黑娃一個人去了洪天壽的碼頭。黑娃表示上次自己貨被唐四發(fā)現(xiàn)把自己打了這次真心投靠洪天壽。洪七讓黑娃答應他一件事，過去的事便一筆勾銷。洪天壽讓黑娃除掉祥叔。

黑娃一個人去殺祥叔，刀疤在外監(jiān)視著。祥叔被黑娃吊死在樓上。

唐四在忠義堂內(nèi)為祥叔上香并和兄弟們說要是還念著祥叔的好就一定要為祥叔報仇。唐四接著說三日后祥叔入土為安，三天后要用祥叔的血祭拜祥叔。

加藤接到電話軍用物資7日后抵達港口。加藤命小野去找洪天壽，這些物資是霧淞計劃的第一步十分重要不容有失。

皮厚不相信黑娃會背叛忠義堂帶人到永興碼頭去找黑娃，但洪天壽讓黑娃下手殺了皮厚，黑娃只是砍傷破厚不忍心下手，但洪天壽卻下了死手。念生知道后趕到碼頭將人救下。洪天壽讓黑娃對付念生。黑娃和念生在碼頭演了一出對打。這讓洪天壽對黑娃越來越信任。

黑娃趁洪天壽刮臉時準備做了洪天壽，黑娃讓洪天壽看看旁邊的人是誰。旁邊坐的人就是祥叔。祥叔親手殺了洪天壽。

回到忠義堂因為念生所做的一切唐四要將碼頭交給念生，不過念生表示自己不想加入幫會，現(xiàn)在除掉加藤才是自己的目的，念生要將碼頭交給黑娃。