曲家磨盤(pán)一個(gè)班的八路軍被日軍突襲，這是小野的計(jì)劃之一，小野猜出對(duì)方意圖。趙傳奇(海頓 飾)在曲家磨盤(pán)前看到對(duì)面的情況不對(duì)，他果斷開(kāi)槍并帶短槍隊(duì)撤退，但也損傷幾名士兵，趙傳奇在戰(zhàn)斗中暈倒過(guò)去，他眼睛看不清楚后被人背回去。周隊(duì)長(zhǎng)聽(tīng)到曲家磨盤(pán)方向的槍聲后假裝開(kāi)槍配合日軍，劉寒石(王海地 飾)見(jiàn)到趙傳奇后了解情況，他命入黨積極份子組成敢死隊(duì)突圍，趙傳奇因?yàn)椴皇屈h員而留在后面。

田邊指責(zé)小野行動(dòng)太遲緩，小野認(rèn)為他們面對(duì)的不是八路軍主力部隊(duì)。劉寒石率部在曲家磨盤(pán)和日軍肉搏，戰(zhàn)斗十分慘烈，趙傳奇帶人趕到后將他們消滅，田邊到后質(zhì)問(wèn)小野，還命部隊(duì)全速追擊。獨(dú)立營(yíng)順利將田邊主力引至包圍圈，但田邊和小野等人在日軍飛機(jī)的掩護(hù)下僥幸逃生，汾梁反掃蕩成功。

組織上根據(jù)情況將汾梁山獨(dú)立營(yíng)化整為零，劉寒石的左臂因負(fù)傷而不能再抬起來(lái)，趙傳奇的右眼也受傷，劉寒石將一本共產(chǎn)主義小冊(cè)子送給趙傳奇。崔隊(duì)長(zhǎng)讓一撮毛找吳老三(王奎榮 飾)，他想排擠周隊(duì)長(zhǎng)。吳家坡失守，帶隊(duì)的人是小野，日軍戰(zhàn)斗中使用了新型武器。趙傳奇向黨組織提交了入黨申請(qǐng)書(shū)，劉寒石讓他學(xué)會(huì)自己思考和判斷。

吳老三見(jiàn)到一撮毛后向他問(wèn)明上山原因，一撮毛被嚇得跪在地上說(shuō)是送大買(mǎi)賣(mài)而來(lái)，他不知道周隊(duì)長(zhǎng)運(yùn)送的是什么物資，吳老三猜出那些東西絕非一般，他派人在路上伏擊他們，趙傳奇聽(tīng)到槍聲后趕過(guò)去查看情況，一撮毛還裝作八路軍在山上大喊起來(lái)，周隊(duì)長(zhǎng)等人只好留下東西離開(kāi)，戰(zhàn)斗中死傷也不少，回去后小六子提出打探清楚再做決定。趙傳奇看到吳老三等人將物資運(yùn)走，還跟蹤到土匪窩里聽(tīng)到他們的談話。

趙傳奇聽(tīng)說(shuō)過(guò)吳老三的劣跡，他讓孫二娃將條子交給余小六。吳老三看到搶回的東西是防毒面罩后十分生氣，他指責(zé)一撮毛情報(bào)不力，一撮毛借機(jī)溜走，崔大饅頭知道后答應(yīng)出那一千大洋。趙傳奇將實(shí)情告訴余小六，小野將周隊(duì)長(zhǎng)叫去問(wèn)話，他想起當(dāng)初周隊(duì)長(zhǎng)和小六子曾打過(guò)他。