抗戰(zhàn)勝利后，楚蝶(孫寧 飾)成為審查日偽漢奸的專員，但是她的上司徐雍之卻收受賄賂大發(fā)國(guó)難財(cái)，楚蝶對(duì)現(xiàn)實(shí)絕望。荊楚接到命令，要他帶領(lǐng)部隊(duì)去消滅李先念的新四軍。劉造強(qiáng)與江雪(李曼 飾)也接收到了新的命令，造強(qiáng)去東北接收工業(yè)基地，而江雪則留在武漢轉(zhuǎn)入地下。內(nèi)戰(zhàn)一觸即發(fā)，兄妹三人人卻因不同的信仰奔赴了不同的戰(zhàn)場(chǎng)。劉漢陽(yáng)終于回到了漢陽(yáng)兵工廠，但是蔣介石卻下令停產(chǎn)“漢陽(yáng)造”，將部隊(duì)改為全副美式裝備。內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)，楚蝶受命抓捕江雪，楚蝶念及共同抗日的情分提前警告江雪，但江雪為了完成發(fā)報(bào)堅(jiān)持留守，被楚蝶抓住。劉漢陽(yáng)得知江雪被抓展開(kāi)營(yíng)救，他找到干媽梅姑。