石友三(張浩 飾)見形勢不妙，命弟弟石友信秘密給日本人帶去一封投降信129師耿富貴(董濤 飾)埋伏在石友信的必經(jīng)之路上，終于截獲石友三投靠日軍的信件，但在與日軍搏斗的時(shí)候摔下山溝。

江君玉(羅憶楠 飾)得知耿富貴犧牲的消息悲痛萬分，不久后她被調(diào)到新華社分社工作。奄奄一息的耿富貴被一個(gè)放羊的老漢救起。

129師決定召開一次運(yùn)動(dòng)會(huì)，振奮一下部隊(duì)精神，同時(shí)請文工團(tuán)演出，順便給陳賡(李曉楓 飾)介紹個(gè)女朋友。陳賡與美麗大方的傅相識，兩個(gè)人一見鐘情。

蔣介石(馬曉偉 飾)得知石友三投靠日軍的消息，手諭命高樹勛(田小冰 飾)處決石友三。