還是個孩子的小福生性好動，為人沖動。當自己父親被人打時，毫不猶豫的沖出去與別人扭打起來。原來，父親曾經(jīng)因救自己而受傷變成傻瓜。即使是傻瓜，作為父親那要保護孩子的天性還是令小福爸自告奮勇的送信給沈溫(韓仁秀 飾)，不料卻不行身亡。

因為宮廷的一場政變，多人受連累致死，年輕的世宗因為沒有實權也只能眼看著這一切發(fā)生。而作為孩子的小福，面對父親的不幸身亡，心中更是埋下了仇恨。